互联网科技大佬都布局的智能科技 或将是下半年的投资风口

上周五暴跌,今日指数立即包回来,科技股已经占据了主导地位。一方面是创业板相对低位的反弹需求,一方面是9月科技事件的触发。9月中旬苹果将召开秋季发布会发布最新的杀手锏iPhone8,带动苹果产业链的个股暴动。细分领域里,智能音箱板块今日大涨4.6%,中期机会明显。

　　一、先来看看事件消息面的刺激:

　　①、亚马逊Alexa、谷歌Assistant、微软Cortana、苹果Siri等都开始深度布局智能语音开放平台,并先后分别推出智能音箱Amazon Echo、Google Home、Microsoft Invoke以及Apple HomePod。②、国内科大讯飞（002230）2010年推出开放平台,2015年联合京东推出叮咚音箱,2017年BAT也先后入场,百度、腾讯先后正式推出语音开放平台,阿里直接推出智能音箱“天猫精灵”。

　　各巨头纷纷布局,差不多成了百箱大战的节奏,这样的现状是供应链上游巨大的机遇。

　　阿里巴巴的智能音箱已经8月8日正式上市了,苹果的HomePod也将于今年12月开售。HomePod明年全年有望实现1000万以上销量,有望成为单独的明星产品线。苹果的HomePod再度成为消费电子市场的爆款,笔者认为概率很大。这种销售数据,将作为推动股价的预期驱动力。

　　二、再看看基本面的政策优势:

　　3月,人工智能2.0首次写入中国政府工作报告。

　　7月20日,国务院正式印发《新一代人工智能发展规划》。

　　在“规划”里,除了智能制造外,另外一个就是重点发展的智能生活。从今年以来,国内主要科技巨头在人工智能领域的多个动作来看,智能家居和、语音识别、图像识别等领域,将成为智能生活最先突破的点。

　　《规划》指出:加强人工智能技术与家居建筑系统的融合应用,提升建筑设备及家居产品的智能化水平。研发适应不同应用场景的家庭互联互通协议、接口标准,提升家电、耐用品等家居产品感知和联通能力。支持智能家居企业创新服务模式,提供互联共享解决方案。

　　用互联网大佬的产品来解释,就更容易理解,阿里最近推出的智能音箱无疑是最近国内智能家居中最亮眼的一颗星,通过语音直接购买商品、查询价格,并且在支付环节,能够通过声纹信号来进行安全支付。将传统音箱与声音识别相结合,通过网络云数据增加了《规划》中提及的产品感知和联通能力。 智能音箱不仅仅是一个音箱,而是以音箱为载体,背靠智能家居的智能控制中心。

　　下半年三季度末至四季度将是新增产品线发力时间点。

　　三、股价趋势和资金驱动

　　大部分科技股都在创业板的小票里(还有一部分属于中小板),创业板触底的反弹,有助于提升整体的估值。在这个背景下,操作智能音箱的标的更优优势。

　　看智能音箱板块,部分标的出现了明显的资金持续加仓的痕迹,

　　比如龙头科大讯飞,再创年度新高,

　　国光电器（002045）,出现了从相对低位资金持续加仓的走势,并且在今天普涨之前就已经逆势而动了,(这期间大盘的连续下跌的)